Dua puluh tahun lalu, Chen San berhasil masuk dalam jajaran sepuluh pendekar terkuat setelah Turnamen Pedang Wudang. Namun pada saat yang sama, langit terbelah dan Bangsa Sayap Hitam menyerbu dengan pasukan besar, membantai rakyat tanpa ampun. Raja Bela Diri mengorbankan nyawanya untuk menyegel celah tersebut dan memberi umat manusia waktu dua puluh tahun. Karena ketakutannya, Chen San memilih melarikan diri dan hidup mengasingkan diri di Kota Qingshi. Ketika Bangsa Sayap Hitam kembali menginvasi dua puluh tahun kemudian, Chen San membangkitkan kembali tekadnya demi melindungi putranya dan seluruh penduduk desa. Bersama berbagai sekutu, ia mengalahkan ketakutannya, menguasai ilmu pedang yang memadukan kelembutan dan kekuatan, lalu bertarung hingga titik darah penghabisan melawan pemimpin musuh di ibu kota. Setelah berhasil menyelamatkan Benua Yunhai, Chen San memutuskan menjelajahi dunia di balik langit demi mencegah ancaman serupa kembali terjadi.