Euphelia, a filha legítima, perde a mãe ainda criança e cresce solitária entre as falsas armações da meia-irmã Loretta e as intrigas da corte. Ela nutre um amor secreto pelo guarda Sevian há três anos, até descobrir por acaso que ele se aproximou dela apenas para proteger sua meia-irmã. Com o coração partido, Euphelia aceita prontamente o noivado com o duque aleijado Cyril. Quando Sevian percebe que confundiu seu verdadeiro amor, ela já se foi, e ele nunca conseguirá alcançá-la.